基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
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主演：德本恭敏,千叶纱子,甲斐田裕子,佐藤节次,长岛雄一,小林沙苗,细井治,川中子雅人,能登麻美子,咲野俊介,冈本麻弥,山本麻里安,久川绫,内田直哉,小松由佳,松冈由贵,武田华,山中真寻,堀越智惠,吉住梢,木川绘理子,松谷彼哉,梯笃司,西凛太郎,樫井笙人,田坂秀树,栉田泰道,新垣樽助