一天，人们在森林中发现了一只巨大的猫。猫的呼噜声那么大；它吹出的鼻息那么温和；它的毛是那么柔软。人们都非常迷恋这只猫。渐渐地，在猫的周围出现了一个城市。 本片为中国美术学院影视与动画艺术学院13级学生毕业作品。
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主演：帕克·索耶,杰奎琳·麦根斯,史蒂夫·图森特,泰丝·哈乌布里奇,史蒂芬·库里,刘易斯·菲茨-杰拉德,马克·伦纳德·温特,萨钦·乔伯,埃德温娜·雷恩,Alice Keohavong,西蒙娜·凯塞尔,杰森·庄,玛德琳·麦登,克雷格·贝恩娜,克里斯托弗·卡比,马修·霍姆斯,琳达·克罗珀,莉亚·范登堡