一天，人们在森林中发现了一只巨大的猫。猫的呼噜声那么大；它吹出的鼻息那么温和；它的毛是那么柔软。人们都非常迷恋这只猫。渐渐地，在猫的周围出现了一个城市。 本片为中国美术学院影视与动画艺术学院13级学生毕业作品。
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主演：凯特·贝金赛尔,斯科特·斯比德曼,麦克·辛,山恩·布罗利,比尔·奈伊,艾尔文·莱德,索菲娅·迈尔斯,罗比·基,温特沃斯·米勒,凯文·格雷维奥斯,兹塔·格罗格,Dennis J. Kozeluh,Scott McElroy,Todd Schneider,Sándor Bolla,汉克·阿莫斯,理查德·赛特伦,Mike Mukatis,Sándor Boros,安德烈·巴顿,Danny McBride,Jázmin Dammak,Ildikó Kovács,埃克哈特·贝尔,Reinhard Brock,Pas