阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……
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主演：C·托马斯·豪威尔,雪莱·亨尼格,尼克·扎诺,宝拉·拉萨罗,艾莉森·戈尔斯克,泰伦斯·特雷尔,基米·拉特利奇,尤金·金,坎迪斯·乔伊,卡尔·卢波利,伊万·格维拉,科斯塔·罗宁,尼尔·科丁斯基,贾德·本德尔,罗曼·米蒂齐扬,瑞恩·德昆塔尔,托比亚斯·耶利内克,科斯顿·约翰,扎克·扎戈里亚,蒙特尔·布什