阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道，百无聊赖的两人，和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠，抽烟、跳舞、游泳，随着嬉皮音乐摇摆，畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流，文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫，但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天，愤青反美正盛。海水正蓝的季节里，一段段不被祝福的恋情，正悄悄萌芽。
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主演：尼尔·阿什顿,Julie Barclay,斯蒂夫·艾弗茨,布罗娜·加拉赫,约瑟夫·吉尔根,Tom Hanson,Mali Harries,亚伦·赫弗南,Joanna Higson,米歇尔·基根,戴米恩·莫隆尼,Brendan Purcell,Jude Riordan,瑞恩·山普森,帕斯·萨克勒,多米尼克·韦斯特