月亮高悬，山顶上一支乐队在狮子的指挥下演奏......月食在悄悄进行，音乐嘎然而止，众动物骚动起来，小红鸟告诉大家，这是月食发生了。狮子和众动物轻信了狼和狐狸的骗术，以为是天狗吃了金月亮。黑夜里，这场骗局笼罩着森林。
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主演：小山茉美 Mami Koyama,山崎唯 Tadashi Yamazaki,安原義人 Yoshito Yasuhara,寺島信子 Nobuko Terajima,田中秀幸 Hideyuki Tanaka
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