小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
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主演：克拉克·格雷格,汪可盈,温明娜,伊丽莎白·亨斯屈奇,伊恩·德·卡斯泰克,安维尔·乔卡亚,娜塔丽·科尔多瓦,达伦·巴内特,亨利·西蒙斯,格雷格·芬利,托比亚斯·耶利内克,杰夫·沃德,卢克·拜恩斯,乔尔·斯托弗